Одинокий медведь Джош, похотливый енот Рэй, лисица Пенелопа, олениха Фаун, зайцы-свингеры, скунсиха и другие представители американской фауны ищут любовь, экстаз и понимание.

Маленькое лесное существо Олли и величественная птица Айви, которая охотится на него, волшебным образом меняются телами. Чтобы снова оказаться в своей шкуре, им приходится объединить силы и вместе отправиться в приключение.